智通港股早知道 |(8.10)对踏空的恐惧是最大的交易动力 _股票推荐 - 炒股入门

智通港股早知道 |(8.10)对踏空的恐惧是最大的交易动力

  【智通观点

  1. A股涨一天跌一天,恒指连续上涨四天,可以明显感觉到市场的分歧。昨天提到对于港股,是权重搭台,个股难以表现,哪怕昨日大涨,从盘面上看,很多公司也只是跟涨,表现并不算强。外围风险造成中期向下的判断依然有效。港股的投资者结构注定了其走势的波动不如A股,所以上涨也就很克制。但短期可能市场出现了变化,市场在犹疑中重心其实是在往上走的。市场参与者假设分为两种,理性长期投资者和中短线的趋势交易者,对于前者来说,仍然需等待。但是对于数量庞大的趋势交易者来说,虽然基本面未有大的变化,但在流动性充裕且股价上涨的情况下,惧怕踏空可能是买入最大的动力。

  2. 昨天很多宏观消息,反倒是影响范围比较小的工行、农行同日调整上海首套房利率折扣最具看点。解读下来,背后两点意思,一个是银行体系流动性现在非常非常充分,一个是地产政策的口风严,但是实际执行上灵活性加强了。住建部的会议上也提到了精准棚改,至于什么才算是精准,恐怕是按照“需要”来精准。恒大融创两家公司近日表现极其强劲,尤其是恒大,传拟派息,假设按照一贯50%的派息比率,派息金额达到147亿,分红率5%,这个就已经非常有吸引力了。昨日公布业绩的雅居乐和富力中期利润表现也可圈可点。地产行业的估值修复仍未结束。

  3. 额外要推荐关注的还是地产相关的物业股,按照现在物业股的业绩表现,无论是其业绩表现,后续可持续性都非常强劲。首推雅生活服务(03319),目前在管面积超一亿平米,公司计划在2020年达到3亿平米,无论是项目储备还是公司的资金储备都非常充分,达成目标可以说板上钉钉,且其非物业收入对毛利率的提升效果显著。

  【公司要闻】

  1. 复星医药(02196)胃癌晚期新药获临床试验注册审评受理

  2. 鞍钢(00347)三代核电用钢高性能18MND5全球首发 助推三代核电装备自主化国产化

  3. 环球医疗(02666)拟参与共建邯郸一院东部新院区

  4. 汇丰控股(00005)8月8日耗资1.61亿港元回购220万股

  5. IGG(00799)8月9日斥3274.6万港元回购346.2万股

  【财报速递】

  1. 中外运航运(00368)股东应占中期溢利激增4倍至4001.8万美元

  2. 雅居乐集团(03383)预计中期股东应占溢利同比增长超90%

  3. 富力地产(02777)预期中期合并利润同比增长超过55%

  4. 14纳米FinFET制程量产在即 中芯国际(00981)二季度股东应占利润同比增42.3%

  5. 太古地产(01972)股东应占中期溢利增43.6%至212亿港元 每股派息0.27港元

  6. 丘钛科技(01478)7月摄像头模组销售量同比增32.3%至2314.9万件

  7. 越秀交通基建(01052)中期股东应占盈利同比增21.67%至4.62亿元 中期息每股0.13元

  8. 巨涛海洋石油服务(03303)预期中期净利同比大幅增加

  9. 兴发铝业(00098)预计中期纯利增长逾16%

  10. 太古股份公司A(00019)及太古B(00087)上半年净利同比增长11%至135.01亿元

  11. 港铁公司(00066)股东应占中期利润减少5.3%至70.83亿港元 每股派息0.25港元

  12. 供应链竞争加剧 高伟电子(01415)中期业绩盈转亏至246.7万美元

  13. 百勤油服(02178)中期股东应占亏损同比扩大31.31%至7551.8万港元

  14. 金隅集团(02009):冀东水泥上半年扭亏为盈 归属股东净利为5.16亿元

  15. 中国海外宏洋集团(00081)前7个月销售额增长41%至324.58亿港元

  16. 亿达中国(03639)前7个月销售额增长22%至48.51亿元

  【行业信息】

  1. 【回归9折 工行、农行同日调整上海首套房利率折扣】中国工商银行和中国农业银行同日调整上海首套房利率折扣,从95折降至9折,为首次购房者释放利好,而二套房利率维持基准利率上浮10%不变。据了解,工行上海分行4月26日之前执行的是首套房利率九折,即利率为4.41%;4月26日之后进行调整,此日之后出预售证的新楼盘和签约的二手房一律执行首套房95折,即利率为4.655%;8月9日上午,工行再度变更首套房利率政策,重回9折。在同日,同样作此变动的还有农行上海分行。

  2. 【20天连开三次住房会议:住建部定调精准棚改精准调控】8月7日,住建部召开部分城市房地产工作座谈会,对参会各城市未来房地产调控工作提出了进一步要求。这是近20天内,住建部围绕住房工作召开的第三个工作会议。稍早前,住建部召开了“全国住房保障工作座谈会”,8月1日召开了“住建部公租房研讨会”。上述会议中,两个聚焦住房保障,一个主攻商品房市场,其工作部署可谓对整个住宅体系进行了全覆盖,而“精准”也成为贯穿住房工作中一个关键字眼。前述“全国住房保障工作座谈会”传递出的一个会议精神就是要实施精准棚改,“明确改造重点,严格项目准入,提高改造质量,控制改造成本”。一位部委高层近期在一次棚改工作会议上透露,住房保障工作既要量力而行,又要尽力而为,下一步应该精准棚改。

  3. 【资源向龙头房企集中 28家房企前7月销售额增近四成】截至8月8日,包括A股和港股市场的28家房企公布了前7月销售数据,累计销售金额达24340亿元,同比增长38%。相比1-6月的36.5%增幅,上述28家房企销售额增长加快。整体看,标杆房企完成年度销售任务55%。在资金和品牌资源向龙头房企集中的趋势下,做大成为房企的主流选择。受龙头房企销售数据提振以及信贷政策乐观预期推动,近期多家房企股价上涨。

  4. 【摩根士丹利对芯片股发出警告 科技板块空头阵营又添一员】摩根士丹利指出,是时候从市场宠儿芯片类股票当中撤离了。该机构指出,随着周期性风险的积聚,目前美国半导体行业的风险回报比例为3年以来的最糟。上月,该机构表示,投资者应当卖出这个拥挤的科技板块。该报告将这一板块股票的观点从持平于大盘调整为谨慎。“库存高企,加上供应链前置时间较长,没有留下任何的误差空间,因为对前置时间进行任何调整,或是需求的放慢,都可能引发大幅的调整。”摩根士丹利预计,半导体资本品股票未来6-12个月势将区间波动,并将这一子类的评级建议从有吸引力下调至跑平大盘。

  5. 【新一轮国企混改全面提速 多个配套文件近期将发布】国有企业混改试点范围正在扩大,重心下移趋势也越发明显,在新近确定的第三批31家试点企业名单中有21家均是地方国企。行业分布不仅限于原有的七大领域,而是突破至十几个行业,包括石油、天然气、能源、电力、军工、农业、交通、环境、铁路等等。第三批混改试点名单中以地方国企为主,如山东的中国重型汽车集团公司、浙江盐业集团有限公司、海南铁路有限公司等。有消息人士指出,这一轮混改试点引资对象将不仅仅局限于民营资本,也对外资等敞开大门。

  6. 【多地启动基建补短板计划 数万亿元投资蓄势待发】近期,多地公布了今年下半年补短板重大项目投资计划,投资规模达数万亿元。专家认为,在中央基建补短板要求下,各类基建投资计划将加快落地,下半年基建投资有望超预期。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示,整体来看,我国传统的铁路、公路、机场、港口等基建项目已经接近饱和,因此今年的积极财政政策将重点服务于基建投资补短板。具体来看,针对未来三年精准扶贫和污染治理等两大重点任务,未来基建投资的短板将可能重点集中在贫困地区的交通网络设施、水利防灾设施、城市地下管网和环境污染治理等领域。

  7. 【香港多家银行温和上调按揭利率】香港多家银行近日宣布调高按揭利率,幅度基本在0.1厘至0.2厘之间。业内人士认为,此次调整为各家银行根据市场利率状况而决定的商业行为,且利率上调幅度温和,对按揭市场和楼市影响轻微。

  【资金流向】

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度420亿元剩余407.58亿元,占比97%;

  港股通(深)每日额度420亿元剩余412.45亿元,占比98.2%。

  【主要股东增减持】

  中国财险(02328)于8月7日获The Capital Group增持2116万股,最新持股数目约5.02亿股。

  金蝶国际(00268)于8月7日获The Capital Group增持1297万股,最新持股数目约2亿股。

  中国太保(02601)于8月6日获摩根大通增持276万股,最新持股数目约1.39亿股。

  统一企业中国(00220)于8月6日获摩根大通增持25万股,最新持股数目约2.16亿股。

  希望教育(01765)于8月3日获花旗集团增持9565万股,最新持股数目约3.51亿股。

  白云山(00874)于8月6日获贝莱德增持71万股,最新持股数目约1137万股。

  胜狮货柜(00716)于8月7日获威灵顿资产管理增持652万股,最新持股数目约1.24亿股。

  六福集团(00590)于8月6日及7日获黄伟常合共增持16万股,最新持股数目约2.48亿股。

  荣丰联合控股(03683)于8月7日获Ablaze Rich Investments Ltd增持30万股,最新持股数目约6.56亿股。

  绿色动力环保(01330)于8月7日获Mondrian Investment Partners Ltd增持16万股,最新持股数目2037万股。

  华夏动漫(01566)于8月1日获EAST JUMBO DEVELOPMENT LTD增持42万股,最新持股数目约5.09亿股。

  佳宁娜(00126)于8月6日获马介璋增持100万股,最新持股数目约4.48亿股。

国际家居零售(01373)于8月6日、7日及8日获刘栢辉合共增持151万股,最